Bayinnaung, barmai király elfoglalja hadseregével a sziámi Phitsanulok királyságot, akik hiába várták a szövetséges Ayutthaya királyság segítségét, mert az ottani király saját városát védte. Bayinnaung az ottani király fiát követeli, Naresuant, hogy sajátjaként nevelhesse föl. A fiatal Naresuan herceget elhurcolják Peguba. Legszívesebben a túszokkal teli piactéren tartózkodik, ahol egy nap megment a lincseléstől egy fiatal tolvajt, akit szolgálójává fogad. Bayinnaunga király utasítása szerint Naresuan belép a Yodia kolostorba,ahol egy Mahathery nevű szerzetes tanítja őt. Bayinnaung közben folytatja hadjáratát, hogy kontroll alatt tartsa Sziamot.