Valamikor a Tito-éra elején, egy isten háta mögötti kis faluban a férfiak a nap nagy részét kocsmázással, dalolászással töltik. A falu bolondja, egy fiatal nő könnyen esik áldozatául erőszakos vágyaiknak. A megesett nőt pártfogásába veszi Trisa, a kondás. Ám a harmonikus kapcsolat nem tart sokáig: mind a fiú, mind a falu életét felbolygatja egy titokzatos, szép nő megérkezése. A fiatal tanítónő (aki híres festő szeretne lenni) a szocialista rendszer lelkes támogatója. Unalmában magába bolondítja a kanászfiút, aki miatta megöli félkegyelmű élettársát, kisfia anyját. Istenfélő apja magára vállalja a gyilkosságot, ám halálos ágyán egy papnak öltözött rendőrnek bevallja az igazságot... A balladai tömörségű film mesterien ötvözi Dosztojevszkij "Ördögök" című regényének szellemét a rendszert leleplező szatirikus hanggal.