Harry Stevenson (Morgan Freeman) egy éjjel betéved Bradley (Greg Kinnear) kávézójába. Az éjszaka kellős közepén Bradley fantasztikus szerelmi történetbe kezd, és Harry úgy dönt, hogy megírja. Mivel Bradley igen jártas a témában, felajánlja, hogy összeismerteti pár emberrel, akik kimerítően tudnának mesélni a témáról. Köztük van Kathryn (Selma Blair), Bradley felesége, aki beleszeret egy másik nőbe, a férjét csaló Diana (Radha Mitchell), vagy Chloe és Oscar, akik szexvideózáson gondolkoznak.