Tom Welles (Nicolas Cage) magándetektívet egy különös esettel bízza meg a megözvegyült Mrs. Christian (Myra Carter). A hölgy a férje páncélszekrényében egy 8 mm-es szalagot talált, amin pornográf jelenetek láthatóak. Ami igazán sokkoló az az, hogy egy tizenéves lányt megkínoz egy maszkos férfi, majd végül megöli. Welles gyanúja szerint a felvétel eredeti. A nyomok Kaliforniába vezetik, ahol a férfi a pornó világában keresi a rejtély további darabkáit. A felvételen a gyilkos férfi kezén egy jellegzetes tetoválás látható. (ps)