Frank-nek (Sean Chapman) birtokában van egy rejtélyes puzzle doboz, melyben az érzéki extázist ígérő szellemek lakoznak. Miután a dobozt kinyitja, a férfi szétszaggatott testének véres maradványai borítják a padlót. Egy idő múlva Frank bátyja Larry (Andrew Robinson), annak felesége Julia (Clare Higgins) és lánya Kirsty (Ashley Laurence) Frank régi házába költöznek. Larry-t költözéskor baleset éri, s vére a padlóra kerül. Ez táptalajként szolgál Frank szellemének. Az élőhalott Frank, hogy új erőre kapjon, ráveszi volt szeretőjét Juliát, hogy szerezzen neki férfiakat, és segítsen vérüket ontani. Közben Kirsty kezébe kerül a sötétség doboza. Kirsty életét csak úgy tudja megmenteni, ha Frank-et visszaadja a démonoknak...