Bella és Edward az esküvőjük után Rio De Janeiróba utaznak nászútra, a lány pedig csakhamar észreveszi, hogy várandós. A kis híján halálos szülés során Edward vámpírrá változtatja szerelmét, lányuk, Renesmee azonban olyan események sorát indítja el, melyekre aligha készülhettek fel. A Cullenek és szövegtségeseik végül összecsapnak a vámpírvezetők, a Volturik tanácsával.