Kenai, a bátor fiatalember gyűlöli a medvéket, és kíméletlenül vadászik rájuk. Egy sikeres vadászat után azonban büntetésből maga is medvévé változik. Új testében Kenai számára megváltozik a világ, és az élet egészen más oldalát fedezi fel. Elindul felkutatni elvesztett bátyját, Sitkát, s eközben próbára teszi a türelmét egy féleszű jávorszarvaspár, összebarátkozik Kodával, az eltévedt mackókölyökkel és ki kell térnie másik bátyja, Denahi tévedésen alapuló bosszúvágya elől.