Henry már hét éve nem hallat magáról, és Simon nővére, Fay (Parker Posey), egyedül neveli Henry 14 éves fiát, Nedet (Liam Aiken) Woodside-ban. Simon börtönben ül, mert segített Henrynek elmenekülni a felelősségre vonás elől. Egy CIA ügynök, Fulbright (Jeff Goldblum) megpendíti Faynek a lehetőséget, hogy Henryt szabadlábra helyezhetik, cserébe viszont arra kéri Fayt, hogy menjen Párizsba, és találja meg Henry "vallomásait", azokat a jegyzeteket, amelyek nemzetközi politikai titkokat rejtenek. Fay elfogadja az alkut, de Párizsban más kémek is leselkednek rá, és a dolgok nem terv szerint alakulnak. A kibontakozó izgalmas kémtörténet szálai Törökországba vezetnek..