1943-ban Charlie Isaacs és felesége megérkezik Los Alamosba, a sivatagi kisvárosba, amit a kormány a projekten dolgozók számára hozott létre. Azonnal szembesülnek az ottani életkörülményekkel és kötelezettségekkel, amelyek aztán fokozatosan próbára teszik kapcsolatukat. Két rivális tudóscsapat is munkálkodik az atombomba-projekten, az egyik Reed Akley irányítása alatt, a másik pedig Frank Winter vezetésével. Frank feleségének, a botanikus Lizának fogalma sincs férje valódi hivatásáról, ám megszólal benne a vészharang, amikor változást észlel a helyi növényvilágban...