Nikolas édesapja a manók lakhelyét keresi, Elfheimet, azonban fia, Nikolas már rég nem hallott felőle, ezért a keresésére indul. Segítségére van hűséges rénszarvasa, Villám és legjobb barátja, egy egér. Közösen bebizonyítják, hogy semmi sem lehetetlen.