A feszült thriller főszereplője egy kisvárosi seriff, akinek kudarcba fulladt házassága után tinédzserkorú, lázadó lányának nevelésével, beteg apja gondozásával és az álmatlansággal is meg kell birkóznia, miközben középszerű és unalmas osztályát vezeti a rendőrőrsön. A kis hegyi városban rettegés uralkodik el, amikor minden teliholdas éjszakán brutális gyilkosság történik. A seriffet felemészti a gyilkos utáni hajsza, miközben igyekszik magát emlékeztetni arra, hogy vérfarkasok márpedig nem léteznek... vagy mégis? A főbb szerepekben Jim Cummings, Jimmy Tatro, Riki Lindhome és Robert Forster.