A teljes játékidő egy speciális pszichiátriai klinikán zajlik, ahol olyan kamaszokat kezelnek, akik ember helyett valamilyen állatnak hiszik magukat. Az emberi léttel való elégedetlenségük nem merül ki a diszkomfortérzésben vagy a kívülállóság megélésében, ezek a fiatalok jellegzetes állati jegyeket öltenek magukra és a viselkedésük is az állat karakteréhez idomul. Ebbe a közegbe kerül be a magát farkasként megélő Jacob (az 1917, A Kelly banda igaz története, Menedék filmekből is ismert George MacKay), aki önmegadóan próbálja elnyomni igazi identitását, és itt él a vadmacska Wildcat is (akit Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp alakít). Ahogy kettejük kapcsolata egyre mélyül, úgy ismerik meg mindinkább saját magukat is. A személyzet és az érzéketlen intézetvezető azonban egyre drasztikusabb módon próbálja ráébreszteni a bentlakókat emberi mivoltukra..