Adam képtelen feldolgozni testvére elvesztését. Aztán találkozik Abulele-vel, az óriási, szőrös szörnyeteggel, amely csak azok számára látható, akiknek barátra van szüksége. Hamarosan összebarátkoznak, túljárnak Adam tanárának eszén, és bosszút állnak az osztály rossszfiúin. Adam szülei azzal vádolják a fiút, hogy titkol valamit előlük. A dolgok még rosszabbra fordulnak, amikor egy különleges alakulat jelenik meg, hogy elkapják Abulelet. Adam mindent kockára tesz, hogy megmentse barátját.