Harry Caul profi lehallgató szakember, aki gondosan ügyel arra, hogy a munkáját sohase keverje össze a magánéletével. Legújabb megbízása egy fiatal pár nyomon követése, beszélgetéseik rögzítése. Az ismeretlen megbízó, és a gyanús fizetési körülmények miatt Harry még alaposabb végzi munkáját. Az egyik felvételen nehezen értelmezhető szövegmaradványokra bukkan, amelyek egy gyilkosságra utalnak. Harry elhatározza, hogy utánajár az ügynek. A nyomozása során azonban rá kell jönnie, hogy kelepcébe került.