Evan Lake CIA-ügynököt (Nicolas Cage) nyugdíjazzák, miután a férfi a demencia jeleit mutatja. Lake ezzel egy időben rájön, hogy régi ellensége, Muhhamed Banir (Alexander Karim) életben van. Egy fiatal ügynök segítségével a kegyvesztett férfi üldözőbe veszi Banirt.